У пролеће 2002 године млади новинар листа Аргумент, Бошко Стевановић, добија задатак да напише текст о научној оставштини познатог преминулог српског етнолога Арсенија Мишковића. Његова супруга Јелисавета Мишковић даје оглас да поклања архиву покојног научника и то хоће да уради преко једног београдског листа. Бошко Стевановић добија задатак да уради разговор с удовицом Мишковић, одлази код ње и на растанку добија малу, црну бележницу. Бошко трагом бележнице, коју му је дала Јелисавета, улази у зачарани круг.