Sarah Saganitso adında Navajo bir kadın, Arizona eyaletinin Flagstaff şehrinde bir cinayete kurban gider. Oralı bir beyaz adam cinayeti işlediğini itiraf eder ve adamın avukatı, savunmasında bu suçu Navajo kültüründe var olduğuna inanılan şekil değiştirici bir yaratığın işlediğini iddia eder. Bu olay, kurbanın ailesini adalet için yüzyıllardır süregelen yerli karşıtı ırkçılıkla savaşmak zorunda bırakır.