Слепой Арсен, несмотря на свои попытки быть в стороне от произвола в городе, теряет сына. Парня убивают в машине, и милиция ожидает новую волну убийств, теперь со стороны Арсена, чтобы отомстить за своего сына. Тарану удается узнать, что какой-то «оборотень» из отдела сливает информацию криминалу.