Kermit belt de geheime dienst om echte spionnen in te huren voor Roger's slotnummer. (Ze staan in de Gouden Gids.) Roger wil echter een schattige, aaibare versie van “Talk to the Animals” doen. De spionnen, die staan te popelen om James Bond uit te schakelen, doen zich voor als pluizige dieren om het nummer te infiltreren.